Приём оплаты и работа с чеками в Битрикс24: полный разбор для бизнеса

Сегодня клиенты ждут от компаний не только качественного сервиса, но и удобных способов оплаты. Битрикс24 позволяет принимать платежи прямо в CRM и тут же формировать чеки, отправляя их покупателю и в ОФД. Это сокращает время на оформление заказа, минимизирует ошибки и делает работу менеджеров прозрачной.

Зачем подключать оплату в CRM

Когда приём оплаты встроен в CRM, менеджер может:

• оформить платёж, не переключаясь между сервисами;
• быстро отправить клиенту ссылку или QR-код;
• пробить чек без участия бухгалтерии;
• сразу видеть статус платежа и автоматически менять стадию сделки.

Это особенно полезно для онлайн-магазинов, сервисных компаний, курьерских служб и B2B-продаж с регулярными счётами.

Что нужно для старта

Перед тем как принимать деньги через Битрикс24, подготовьте:

1. Каталог товаров — чтобы формировать корректные заказы и чеки.
2. Платёжную систему — сервис для приёма банковских карт, СБП или других способов оплаты.
3. Онлайн-кассу или платёжный сервис с фискализацией — для соблюдения требований 54-ФЗ.
4. Канал связи с клиентом — например, SMS или мессенджер, чтобы отправить ссылку на оплату.

После этого кнопка «Принять оплату» появится в карточке сделки или заказа.

Варианты приёма платежей в Битрикс24

1. Выставление счёта — подходит для B2B и крупных заказов. Клиент получает счёт на e-mail и оплачивает удобным способом.
2. Ссылка на оплату — оптимальный вариант для розницы и онлайн-продаж. Покупатель переходит по ссылке и сразу оплачивает заказ.
3. Мобильный терминал — используется курьерами и продавцами «в поле» для оплаты картой или через СБП.

Как выбрать и подключить платёжную систему

В Битрикс24 можно подключить разные платёжные провайдеры для сайта, форм или сделок. Выбор зависит от того, где и как вы принимаете деньги:

• Через CRM-форму — настройка способа оплаты прямо в форме для клиента.
• В Центре продаж — подключение эквайринга или агрегатора (ЮKassa, Robokassa, CloudPayments и др.) для всех каналов продаж.

Как работать с чеками

По закону 54-ФЗ каждый расчёт должен сопровождаться фискальным чеком. В Битрикс24 есть два пути:

• Платёжный сервис с чеками — чек формируется автоматически, если сервис поддерживает фискализацию. Дополнительная касса не требуется.
• Собственная онлайн-касса — например, Атол, Эвотор, Штрих-М или Orange Data. Она подключается напрямую или через сервис фискализации.

При первой оплате чек формируется автоматически, при повторных — его можно создать вручную в карточке заказа на вкладке «Чеки».

Работа с возвратами и корректировками

• Возврат денег — оформляется из заказа, при этом создаётся чек возврата.
• Чек коррекции — используется, если нужно исправить сумму или данные в уже пробитом чеке.
• Агентские схемы — полезны, если вы принимаете оплату за чужие товары или услуги, и в чек нужно добавить реквизиты партнёра.

Пошаговый запуск приёма оплаты в Битрикс24

1. Настройте каталог товаров.
2. Подключите платёжную систему (в Центре продаж или CRM-форме).
3. Определите, будете ли использовать кассу или сервис с фискализацией.
4. Добавьте SMS или другой канал для отправки ссылок клиенту.
5. Проверьте, что в карточках клиентов указаны актуальные e-mail и телефоны с правильным типом.
6. Протестируйте оплату — убедитесь, что чек формируется и отправляется.

Как автоматизировать процесс

• Настройте роботов, которые будут менять стадию сделки и отправлять благодарности после оплаты.
• Используйте триггеры для напоминания о неоплаченных заказах.
• Дайте курьерам доступ к мобильному терминалу без лишних прав в CRM.

Возможные ошибки и их решение

• Нет кнопки «Принять оплату» — проверьте настройки карточки сделки.
• Чек не пришёл клиенту — убедитесь, что в контакте указан рабочий e-mail или телефон.
• Старая касса не печатает чеки — обновите прошивку и проверьте поддержку ФФД 1.2.

Примеры использования

Розница
Менеджер отправляет клиенту ссылку на оплату, деньги зачисляются на счёт, а чек автоматически уходит на e-mail покупателя.

B2B
Клиент получает счёт, оплачивает через банк, чек пробивается через кассу и автоматически передаётся в ОФД.

Вывод

Подключив приём оплаты и кассы в Битрикс24, вы делаете процесс продаж удобным и прозрачным, а также избавляете менеджеров от лишней рутины. Всё — от отправки ссылки до печати чека — можно автоматизировать и контролировать в одном месте.