Складской учёт — это не просто цифры. Это реальные процессы: приход, отгрузка, перемещения, списания. Всё это должно быть зафиксировано в документах, чтобы обеспечить порядок, прозрачность и контроль.
Если вы работаете в Битрикс24, то хорошая новость — все ключевые складские документы уже встроены в систему. Главное — знать, как с ними правильно обращаться.
Какие документы используются в складском учёте Битрикс24
В Битрикс24 для складского учёта предусмотрены пять основных типов документов:
1. Приход товара
Применяется, когда товар поступает на склад: от поставщика, с производства или с другого склада.
Что включает:
- наименование товара;
- количество;
- склад назначения;
- дата и ответственный.
Где используется:
- пополнение запасов;
- возврат товара от клиента;
- возврат от розничной точки.
2. Расход товара
Оформляется при отгрузке товара клиенту или передаче на другой склад.
Что указывается:
- склад отправки;
- номенклатура;
- количество;
- дата, ответственное лицо.
Где используется:
- выполнение заказа;
- передача на торговую точку;
- списание по результатам инвентаризации.
3. Перемещение
Необходим при передаче товаров между складами компании.
Указывается:
- откуда → куда;
- список товаров;
- количество;
- дата;
- кто оформил.
Пример:
С центрального склада товары переданы в розничный магазин. Всё зафиксировано — можно отследить движение.
4. Списание
Используется, если товар испорчен, утрачен или больше не пригоден для продажи.
Содержит:
- товар и количество;
- причина списания;
- склад;
- дата;
- ответственный.
Где применяется:
- брак;
- потери;
- недостача.
5. Возврат
Оформляется при возврате товара — как от клиента, так и поставщику.
Указывается:
- контрагент;
- товары;
- причина;
- склад;
- дата.
Когда актуально:
- возврат клиентом;
- возврат поставщику по браку или ошибке.
Как создавать документы в Битрикс24
Создание документов — процесс интуитивно понятный. Ниже рассмотрим типовые сценарии.
Пример: создание приходного документа
- Перейдите в раздел CRM → Складской учёт → Документы.
- Нажмите Добавить → выберите тип Приход.
- Заполните форму:
- склад;
- товар;
- количество;
- ответственное лицо;
- при необходимости — комментарий.
- Нажмите Сохранить.
После сохранения:
- товар появится на складе;
- остатки обновятся автоматически;
- документ можно распечатать или экспортировать.
Пример: создание расхода из сделки
- Откройте сделку в CRM.
- Перейдите на вкладку Товары.
- Убедитесь, что нужные позиции добавлены.
- Нажмите кнопку Оформить отгрузку.
- Система сформирует расходный документ — его останется подтвердить.
Комментарий клиента:
«Очень удобно — менеджеры оформляют документы прямо из сделки. Им не нужно заходить отдельно в склад. Всё работает автоматически.»
Автоматизация создания документов
Чтобы упростить работу, в Битрикс24 можно настроить роботов и бизнес-процессы. Например:
- при переходе сделки на этап «Готов к отгрузке» автоматически создаётся расходный документ;
- при поступлении товара формируется уведомление кладовщику;
- если остаток товара минимальный — создаётся задача на закупку.
Это экономит время и снижает вероятность ошибки.
Где хранятся все документы
Весь документооборот отображается в разделе:
CRM → Складской учёт → Документы
Здесь вы можете:
- фильтровать по типу документа, складу, сотруднику;
- отслеживать движение товара;
- формировать отчёты;
- экспортировать в Excel;
- печатать накладные и акты.
Почему лучше внедрять с «Оптимум24»
Мы не просто активируем модуль — мы:
- настраиваем документы под специфику компании;
- подключаем роботов и автоматизацию;
- обучаем сотрудников работе с документами;
- создаём шаблоны под бизнес.
Комментарий клиента:
«До внедрения складского учёта всё было в Excel и на бумаге. Теперь каждый документ оформлен, хранится в системе и легко отслеживается. Всё понятно и прозрачно.»
Вывод
Документы — основа эффективного и прозрачного складского учёта. В Битрикс24 это реализовано удобно и грамотно:
- пять ключевых типов документов;
- ручное и автоматическое создание;
- тесная интеграция с CRM;
- контроль остатков и движения.
Если вы хотите навести порядок в документах и упростить процессы — команда «Оптимум24» поможет всё грамотно настроить.
Готовы оптимизировать склад?
Свяжитесь с нами — покажем на практике, как это работает.
