Как подключить YooKassa в CRM

Содержание

1. Что такое YooKassa и зачем её подключать
2. Возможности интеграции YooKassa с Битрикс24
3. Что нужно для подключения
4. Пошаговая настройка интеграции
5. Как принимать оплату через YooKassa в Битрикс24
6. Автоматизация платежей и уведомлений
7. Типичные ошибки и как их избежать
8. Как Оптимум24 поможет внедрить YooKassa

Что такое YooKassa и зачем её подключать

YooKassa — это современный сервис онлайн-оплаты от компании «ЮMoney» (ранее — «Яндекс.Касса»), который позволяет принимать платежи от клиентов с банковских карт, через интернет-банкинг, электронные кошельки и другие способы.

Подключив YooKassa к CRM Битрикс24, вы сможете отправлять клиентам ссылки на оплату прямо из сделки, отслеживать поступление денег и автоматически менять статус сделки после оплаты. Это ускоряет процесс продажи и упрощает работу менеджеров.

Возможности интеграции YooKassa с Битрикс24

• Выставление счетов и отправка ссылки на оплату прямо из сделки.
• Приём платежей банковскими картами, через СБП, электронные кошельки, Apple Pay и Google Pay.
• Автоматическое обновление статуса сделки после оплаты.
• Возможность принимать частичные платежи.
• Формирование чеков и отправка их клиенту.
• Хранение истории платежей в CRM.

Что нужно для подключения

Перед началом работы убедитесь, что у вас есть:

1. Зарегистрированный аккаунт в YooKassa.
2. Заключённый договор с YooKassa (оформляется онлайн).
3. Данные для интеграции: Shop ID и Секретный ключ (выдаются в личном кабинете YooKassa).
4. Активный портал Битрикс24 с правами администратора.
5. Заполненные реквизиты компании в CRM.

Пошаговая настройка интеграции

Шаг 1. Установка модуля

• Перейдите в раздел CRM → Настройки → Способы оплаты.
• Нажмите «Добавить способ оплаты» и выберите «YooKassa».

Шаг 2. Ввод данных

• Введите Shop ID и Секретный ключ из личного кабинета YooKassa.
• Укажите название способа оплаты для клиентов.

Шаг 3. Настройка параметров

• Выберите валюту (обычно рубли).
• Установите, для каких типов сделок и каналов будет доступна оплата.

Шаг 4. Сохранение и тестирование

• Сохраните настройки.
• Проведите тестовый платеж, чтобы убедиться, что интеграция работает корректно.

Как принимать оплату через YooKassa в Битрикс24

1. Откройте нужную сделку в CRM.
2. Убедитесь, что добавлены товары или услуги и указан клиент.
3. Нажмите «Выставить счёт» и выберите YooKassa как способ оплаты.
4. Отправьте клиенту ссылку на оплату (по email, в мессенджер или через SMS).
5. После оплаты статус сделки изменится автоматически, а в истории появится запись о платеже.

Автоматизация платежей и уведомлений

В Битрикс24 можно настроить роботов, чтобы:

• Автоматически отправлять ссылку на оплату после согласования заказа.
• Переводить сделку в статус «Оплачено» при получении подтверждения от YooKassa.
• Отправлять клиенту чек и благодарственное письмо после оплаты.
• Создавать задачи для менеджеров при поступлении частичной оплаты.

Типичные ошибки и как их избежать

1. Неверно введён Shop ID или Секретный ключ — проверяйте данные из личного кабинета YooKassa.
2. Отсутствие тестирования — всегда проводите тестовый платёж перед запуском.
3. Неуказанные реквизиты компании — они обязательны для выставления счёта.
4. Отсутствие уведомлений клиенту — это снижает уровень сервиса.

Как Оптимум24 поможет внедрить YooKassa

Мы подключим и настроим YooKassa в вашем Битрикс24:

• Установим и правильно настроим интеграцию.
• Настроим автоматизацию отправки счетов и уведомлений.
• Обеспечим корректную работу чеков и фиксацию платежей.
• Обучим сотрудников работе с системой.
• Поддержим и поможем при возникновении вопросов.