Фильтры в CRM Битрикс24 — это инструмент, который помогает быстро находить нужные данные среди множества сделок, лидов, компаний и контактов. При правильной настройке фильтры позволяют экономить время, упрощают аналитику и помогают контролировать работу отдела продаж.
Что такое фильтры в CRM
В CRM Битрикс24 фильтры — это набор условий, по которым система отбирает и отображает только те элементы, которые вам нужны. Они работают по принципу поиска с дополнительными параметрами: вы задаёте критерии, а система моментально выводит подходящие записи.
Например:
- Показать все сделки с суммой больше 100 000 руб.
- Найти клиентов, с которыми давно не было активности.
- Вывести только те лиды, где источник — реклама.
Где находятся фильтры
Фильтры доступны во всех основных разделах CRM:
- Лиды
- Сделки
- Компании
- Контакты
Обычно панель фильтров находится в верхней части страницы списка элементов. В зависимости от настроек интерфейса, она может быть свернута или развернута.
Виды фильтров
1. Стандартные фильтры
Это готовые наборы условий, которые уже предусмотрены системой. Например:
- Мои сделки
- Все открытые сделки
- Закрытые успешно/неуспешно
Их можно использовать без дополнительной настройки.
2. Пользовательские фильтры
Создаются вручную. Вы задаёте необходимые поля и значения, а затем сохраняете фильтр для повторного использования. Например:
- Сделки за последний месяц с суммой от 50 000 руб.
- Лиды, пришедшие с конкретного сайта.
Как создать свой фильтр
- Перейдите в раздел CRM, где хотите искать данные.
- Откройте панель фильтра.
- Выберите поля, по которым хотите отбирать записи (например, стадия сделки, дата создания, ответственный).
- Задайте значения для этих полей.
- Нажмите «Сохранить фильтр» и укажите название.
Расширенные возможности фильтров
- Комбинирование условий — можно применять сразу несколько критериев.
- Поиск по частичному совпадению — удобно, если помните только часть имени клиента.
- Использование дополнительных полей — если у вас есть кастомные поля, их тоже можно добавлять в фильтры.
- Сортировка внутри фильтра — можно сразу отображать записи в нужном порядке (по дате, сумме и т.д.).
Советы по работе с фильтрами
- Используйте названия, понятные всей команде
Если фильтр будет доступен другим сотрудникам, дайте ему чёткое и понятное название. - Не перегружайте условия
Чем больше критериев, тем выше риск ничего не найти. - Проверяйте актуальность фильтров
Раз в несколько месяцев просматривайте сохранённые фильтры и удаляйте устаревшие. - Используйте фильтры для аналитики
Например, чтобы быстро увидеть количество сделок по конкретному источнику или сравнить работу менеджеров.
Итог
Фильтры в CRM Битрикс24 — это мощный инструмент, который помогает работать быстрее, структурировать данные и улучшать аналитику. Освоив их, вы сможете моментально получать нужную информацию и принимать решения на основе актуальных данных.
